前几天 Claude 模型发了一个财经分析的技能库，我把它本地化之后仔细学习了一下他们进行金融分析的一些技巧。
然后我自己吸收了一下，觉得用来分析一些公司还是蛮有逻辑的，并且是一个完整的框架。顺便手工记录一下，里面涉及到一些财报电话会议，这个可能对美股比较有用。A 股目前还没看到。
Anthropic金融分析工具库
这是 Anthropic 官方的 Claude 金融服务业参考实现，包含 66 个分析技能，覆盖 7 个金融垂直领域。
第一阶段：核心建模
先学 01-金融分析，这是所有其他技能的基础：
- 01-comps-可比公司分析 — 估值的起点，所有交易都要用
- 02-dcf-估值模型 — 企业估值的核心方法
- 03-lbo-杠杆收购 — PE视角的估值
- 04-三表模型 — 财务预测的基础
- 05-Excel审计 — 保证模型质量
第二阶段：按方向深入
| 方向 | 推荐路径 |
|---|---|
| 卖方研究 | 02-权益研究（财报分析→覆盖启动→投资论点跟踪） |
| 投行 | 03-投行（CIM→Teaser→买家清单→并购模型） |
| 买方PE | 04-私募股权（项目筛选→尽调→IC备忘录→投后监控） |
| 财富管理 | 05-财富管理（财务规划→组合再平衡→税损收割） |
| 基金运营 | 06-基金管理（总账对账→断点追溯→NAV核对） |
第三阶段：定制技能
学完后用 01-金融分析/13-技能创建器 的框架，把你的分析方法论写成 Claude 可执行的技能。
数据源
技能中引用的数据来自以下 MCP 连接器：
| 数据源 | 用途 |
|---|---|
| FactSet | 财务数据、估值、共识预期 |
| Morningstar | 基金数据、股票分析 |
| S&P Global | 公司数据、信用评级 |
| Moody’s | 信用风险、固定收益 |
| PitchBook | PE/VC数据、交易 |
| LSEG | 市场数据、固收、外汇 |
| Daloopa | 自动化财务数据提取 |
| Aiera | 财报电话会议转录 |
| MT Newswires | 实时新闻 |
| Chronograph | PE投后数据 |
| Egnyte | 文档管理 |
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